1996年、「共済事業のめざすもの」において、ライフプランニング活動が共済事業の柱の1つとして位置付けられました。

ライフプランニング活動が15周年を迎え、コープ共済連の設立を機に、「ライフプランニング活動のめざすもの」と「ライフプラン・アドバイザー（LPA）の役割」を論議、策定しました。今後の活動の指針となるものができました。

ライフプランニング活動のめざすもの

私たちは、ライフプランやくらしにかかわるお金について、組合員どうしの学びあいの場を提供することによって、組合員のくらしの向上に貢献します。またこの活動を広げることで、生協やＣＯ･ＯＰ共済の信頼構築と発展に寄与します。

1. 1組合員の経済的、精神的なくらしの向上に貢献します。
   1. （1）ライフプランニングの大切さを伝え、組合員の知識や判断力の向上をすすめ夢の実現を応援します。
   2. （2）生協のあらゆる場を通じて様々な手段で学習の機会、情報などを提供し、組合員どうしの学び合いをすすめます。
   3. （3）活動を広げるライフプラン・アドバイザーを組合員・職員ともに積極的に養成します。
   4. （4）金融情勢の変化や社会保障・税制の改正等に対応し、幅広いテーマの活動に取り組み、組合員のニーズに合わせた情報提供を行います。
2. 2生協の事業や活動の周知を促し生協の発展に貢献します。
   1. （1）ライフプランや保障などの学習を通して、生協の事業や活動の発展に貢献します。
   2. （2）生協の事業活動やその他の活動とも連携し、組合員どうしの協同の力をはぐくみます。
3. 3生協の地域をつなぐかけ橋として社会に貢献できる活動を行います。
   1. （1）地域、学校等と一緒に学習活動を進め、くらしやすい地域社会づくりに寄与します。
   2. （2）子ども、高齢者などに対してわかりやすく情報提供を行い、くらしの向上を応援します。
4. 4コープ共済の社会的信頼の向上に寄与します。
   1. （1）ＣＯ･ＯＰ共済の加入者向けに、くらしの向上につながる学習の機会や情報を提供します。
   2. （2）ＣＯ･ＯＰ共済をお勧めする職員に対し、組合員のくらしに合わせた保障設計、ライフプラン設計等に関する学習支援を行います。

ライフプラン・アドバイザー（LPA）の役割

私たちは、組合員にライフプランニングの大切さを伝え、一人一人が自分の人生をデザインできるようにお手伝いします。

1. （1）組合員が保障や資金計画、さまざまなくらしのサービスについて気軽に相談できる身近な窓口をめざします。
2. （2）ひとりの生活者として組合員の立場に沿ったアドバイスを心がけます。
3. （3）正確な情報を伝えるために常に幅広いテーマについて学び続けます。
4. （4）コンプライアンス　に取り組み、社会的信頼を高めます。
5. （5）活動を通して生協の意義を伝え、生協の発展に寄与します。
6. （6）安心してくらせる地域づくりをめざし、広く情報を伝えます。
7. （7）学びあう仲間を増やしながら、いきいきと活動を続けます。

※LPAで取り組むコンプライアンスの主な点は、個人情報の保護と著作権法遵守です。